Квір

Початок 1950-х років. Мехіко наповнене спекою, звуками джазу та напівлегальним життям американських експатів-емігрантів. Вільям Лі, змучений самотністю та внутрішніми демонами чоловік років сорока, який веде гедоністичний спосіб життя, проводячи дні в барах за розмовами, алкоголем і наркотиками, намагаючись заглушити власний біль.Його звичне маргінальне існування різко змінюється з появою Юджина Аллертона — молодого, стриманого й загадкового студента, колишнього військового. Вільям спалахує до юнака сліпою, болісною та всепоглинаючою пристрастю. Ця одержимість стає для нього центром усього світу, попри те, що Юджин тримається холодно й дистанційовано.Прагнучи завоювати прихильність хлопця та розгадати таємницю його душі, Вільям пропонує йому вирушити в небезпечну подорож до диких тропічних лісів Південної Америки. Їхня мета — знайти містичну галюциногенну рослину яге (аяваску), яка, за чутками, здатна наділити людину телепатичними здібностями та відкрити істинну сутність кохання й зв'язку між людьми.