Вісторія: жезл і меч

Після того, як Вілл і його друзі ледь вижили під час всестудентської практики в підземеллі, де з’явився могутній монстр Івіл Гранд Дюк, історія переходить до вирішального етапу в академії Ріґарден. Шестикласники готуються до випускних іспитів, які відкривають шлях до «Верхнього інституту» та, зрештою, до Тауера — місця, де чекає Ельфарія.Другий сезон фокусується на випускних випробуваннях. Замість обмеження боями лише в підземеллі, тепер події частково переносяться на поверхню. У місті Ріґарден під час новорічного фестивалю «Термінарія» (або «Межового фестивалю») починається хаос: з’являються магічні кола, а монстри влаштовують справжній розгром. Віллу, який досі покладається лише на меч і фізичну силу, доведеться захищати себе, друзів і ціле місто.